Finanzanalyse DIN 77230
Aus der Praxis – für die Praxis
Selbstberatungstool
Als Beratungstool für den eigenständigen modernen Kunden, der anschließend direkt Versicherungen abschließen kann.
Das einzige Tool aus der Praxis
Als einziger Anbieter am Markt schulen wir Ihre Mitarbeiter mit eigener Praxiserfahrung aus 8 Jahren DIN-Beratung
Cross-Selling
Ein nachvollziehbar und glaubwürdig hergeleiteter Kundenbedarf führt nachweislich zu einer höheren Vertragsdichte und größeren Cross-Selling-Potentialen.
IDD-konform
Mit unserer Versicherungsanalyse erfüllen Sie Kernelemente der IDD. An Bedarfsernmittlung und Zielmarktdefinitionen können Sie einen Haken machen.
Warum mit DIN-Standard?
Seit vielen Jahren arbeiten Experten an der Realisierung eines neuen Qualitätsstandard für die Beratung von Versicherungen. Ende 2018 wird dieser nun Realität.
Objektivität und Transparenz stehen an erster Stelle
Unser Beratungsprozess basiert auf objektiven und transparenten Vorgaben der DIN, die unabhängig von den Vorlieben und Meinungen einzelner Berater ist. Die Konsequenz: Zehn nach dem DIN-basierten Beratungsprozess tätige Berater kommen bei ein und demselben Kunden immer zu der gleichen objektiven Empfehlung.Das ist gelebte Objektivität. Und für Sie der sicherste Weg zu zufriedenen und stabilen Kundenbeziehungen.
Normen schaffen Sicherheit
Doch nicht nur für den Endkunden, sondern auch für Sie als Versicherer oder Bank. Durch den nach DIN-Standards klar definierten Beratungsprozess geben Sie Ihren Kunden absolute Transparenz und Sicherheit.
Die streng nach DIN-Standards ausgerichtete Versicherungsanalyse und Finanzplanung sichert die richtige Vorgehensweise im Hinblick auf wirtschaftliche und juristische Kriterien. Das Ergebnis ist eine klare Navigation für Sie und für Ihre Kunden.
Was uns einzigartig macht
Unser Team besteht aus erfahrenen Experten in den Bereichen Finanzberatung, Programmierung von Software für die Finanzbranche und User Experience. Eine einzigartige Kombination.
In der praktischen Finanzberatung haben wir die Entstehung des DIN-Beratungsprozesses von Beginn an begleitet und umgesetzt. Von diesen Erfahrungen können Sie mit unserer webbasierten Versicherungsanalyse profitieren.
Mit unserem Online-Beratungstool können Sie sowohl an aufwändige Zielmarktdefinitionen, als auch an die Forderung „Kein Vertrieb ohne Beratung“ einen Haken machen. Auch über die IDD hinaus helfen wir Ihnen mit unserem Beratungstool dabei Cross-Selling-Potentiale im Online-Vertrieb zu realisieren.
Unser Beratungstool folgt dabei einem besonderen Ansatz:
Auf der Suche nach einer wirklich neutralen und objektiven Beratungslogik gab es für uns nur eine Lösung – die DIN.
Die DIN ist das einzige System zur Analyse von Privathaushalten in Finanz- und Versicherungsfragen, das von einem Experten-Gremium aus Wissenschaftlern und Verbraucherschützern erarbeitet und geprüft wurde. Eine starke Grundlage also, um darauf ein modernes Online-Beratungstool aufzubauen.
Ihre Endkunden erhalten somit ein höchstes Maß an Verlässlichkeit, Objektivität und Transparenz. Jeder Interessent erhält über unsere Beratung eine detaillierte und umfangreiche Auswertung seiner individuellen Bedarfssituation. Anhand dieser werden Sie aufgeklärt, welche Versicherungen Sie persönlich in ihrer spezifischen Lebenssituation überhaupt benötigen, in welcher Reihenfolge und in welcher Höhe Sie versichert sein sollten.
Als einziger Anbieter verbinden wir eine ausgezeichnete und benutzerfreundliche Online-Lösung mit 8jähriger Praxiserfahrung in der Beratung nach DIN-Standard.
Warum das für Sie wichtig ist? Wenn Ihre Berater voller Überzeugung nach dem neuen DIN-Standard beraten sollen, dann sind Schulungen durch erfahrene Berater unerlässlich. Wer sollte Ihre Berater besser schulen können als Profis, die selbst seit 8 Jahren erfolgreich nach DIN-Standard beraten und wissen, was Kunden daran begeistert?
Unsere webbasierte Lösung zur Versicherungsanalyse wird gerne eingesetzt
Lead-Generierung
Zur Lead-Generierung oder als Vorbereitung auf einen folgenden Beratungstermin.
Versicherungsanalyse
Als Versicherungsanalyse, die der persönliche Berater gemeinsam mit dem Kunden durchläuft.
